В живописном городке Калязин, который, казалось бы, ничем не отличается от других подобных мест, скрывается необычный секрет: тут расположен засекреченный институт, связанный с исследованиями в области магии. Все меняется, когда из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его обитателей в мифических леших и русалок, стремясь заменить людей сказочными существами. Алексей Попов берется за дело — он хочет спасти своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. К его борьбе присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они противостоят Хозяйке стихий, но та оказывает яростное сопротивление. Начинается серьезная схватка за сохранение человечности, любви и семейных уз.