Из столицы России в якутский город приезжает мужчина, чтобы занять пост директора местной музыкальной школы. Вскоре он сталкивается с Мартой Григорьевной, управляющей детским хором, и намерен установить свои порядки. Это время перемен — эпоха перестройки, когда народ саха вновь размышляет о своей культурной идентичности. Взаимодействие двух разных миров приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней соперницы. Перед ней встает дилемма: выбрать между мистическим наследием прошлого или любовью, обещающей светлое будущее.