В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с боевыми отравляющими веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с пополнением, включая разведгруппу под командованием сержанта Сан Ли (позывной "Саня") и его товарища Кузьмина, в прошлом студента-востоковеда.
Им предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы узнать точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит фабрикой смерти и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища с отравой, похоронив всё вокруг.
