Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в надежде найти свою мать, которая много лет назад оставила её ради присоединения к секте. Погрузившись в это путешествие, она вскоре теряет грань между реальностью и иллюзией: окружающие её маски, куклы и песни кажутся словно вырванными из сценической постановки. Так ли это происходит на улицах индийского города, или же она находится в привычных декорациях петербургского театра?