В сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Однако, спустя годы, люди захватили город, изгнав его создателей. Теперь Ллорисом управляет деспотичный шериф, наживающийся на страданиях горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая жителей в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Любое проявление недовольства жестоко карается: непокорных изгоняют или подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не общались уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
