Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник в области военной контрразведки и талантливый стрелок, отличающийся мастерством в рукопашном бою, готов идти на риск ради выполнения миссий. В ходе одной из операций, которой руководит Николай, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что в их отделе действует предатель, однако его временно отстраняют от службы до выяснения всех обстоятельств. Чтобы привлечь внимание шпиона, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим местного лесного хозяйства. На новой должности его ожидают не менее серьезные испытания: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что предыдущие управляющие либо бесследно исчезали, либо погибали.
