В 1983 году Юлия Морозова является студенткой Ленинградского университета, где изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится, и она окажется в рядах сотрудников КГБ. Юлия внешне удивительно напоминает умершую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом, действующим внутри секретного научно-исследовательского института. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, затевает сложную операцию по выявлению шпиона в оборонной сфере. Они планируют внедрить Юлию в окружение Уиллера, рассчитывая, что её присутствие привлечёт его внимание и позволит раскрыть «крота».
